大昌證券海外期貨&複委託 蔡珮羽

🧨美股震撼彈！美國擬對半導體開徵關稅？SMCI財報疲軟、COIN募資20億！

📌 重點整理：

🔹 政策消息面

美國總統川普近日放話，可能對半導體與藥品課稅，引發市場擔憂科技與生技產業成本壓力。




此消息可能影響 AI、半導體與生技相關類股短線表現，建議投資人保持警戒。

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【AI伺服器撼動產業板塊！緯創躍升全球第3大EMS廠 🔥】

DIGITIMES公布2025年上半年全球EMS/ODM前20強，生成式AI浪潮持續擴大，也正在重塑台系電子代工廠的排名版圖！

📊 2025 H1重點變動整理：
🔺 緯創：AI伺服器動能大爆發，從2024年的第4名一舉晉升全球第3，表現亮眼！
🔺 緯穎：排名由2024年H2的第13名，升至第11，AI伺服器出貨穩定成長。

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「高毛利、營收飆升」這7檔成了市場的寵兒！

用三大條件選出強中之強：

近一季毛利率高於過去4季平均

近一季營收成長率超過10%

流通股數超過100萬股

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#台股 #開低走高

台股今（2）日再度上演戲劇化的上下震盪走勢，盤中一度跌破15500點關卡，所幸在買盤湧入下讓跌幅收斂，午盤甚至翻紅，加權指數終場收15598.72點，上漲0.23點，雖未能站上15600點大關，但仍守住短天期均線，成交值為2137.74億元。櫃買市場則是領先集中市場由黑翻紅，終場收207.44點，上漲0.45點或漲0.22%，成交值為601.07億元。

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1120112 #收盤 #重點

#台幣 #FED

美國12月通膨率預期回落，FED升息似乎沒那麼緊迫，亞幣今日走升，新台幣兌美元中午暫收30.415元，升2分，成交金額4.1億美元。

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1120111 #收盤 #重點

#台股

權王台積電法說會前熄火，加上金融、塑膠、車電、網通族群集體拉回，台股今日（11）開高站上14842點後變臉，資金再度轉向電商、再生能源與航運族群輪動，台股終場下跌51點，跌幅0.3%，收在14751點，成交量縮減至1596億元。

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1120110收盤

#台股

美股四大指數漲跌互見，台股今日（10）也開高震盪，盤中一度遇亂流翻黑，但權值股發揮穩盤效果，加上金融、傳產跌幅收斂，台股終場上漲50點，漲幅0.3%，收在一個月新高14802點，成交量縮減至1774億元。

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112/01/09#開盤#重點

「非凡股市最前線」直播點這：https://tw.tv.yahoo.com/stock-watch/

#美股#薪資成長降溫

美國去年12月非農就業人數增加22.3萬人，高於預期的20萬人，不過薪資成長速度放緩，反而激勵美股強勢反攻，由蘋果、特斯拉等科技股領軍，四大指數上周五（6）終場收紅，道瓊、標普與那指漲逾2%，費半大漲超過4%。

https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20230109A001001

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1111130盤勢分析~線上開戶超方便!

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視訊會議軟體 #Zoom（#ZM）盤後公布 Q3 財報，營收年增 5% 到 11.02 億美元、優於預期的 10.9 億，EPS 報 1.07 美元、超越預期的 0.83 美元。雖然企業需求強勁，但經濟放緩導致線上訂閱下滑，美元升值也持續帶來壓力，導致 Q4 展望未達市場共識，拖累盤後下挫約 -5%。

Zoom 脫離了疫情期間的營收模式，目前主要靠「企業端」推動（YoY +20%），預期未來企業營收的佔比較越來越高；雖然「線上訂閱」的表現承受不小的總經環境壓力（YoY -9%），但是流失率（churn）已經逐漸改善。

CEO 透露，以企業客戶的產業別來說，目前來自科技、媒體、金融業的合約最多，另外 Zoom 逐漸在零售、運輸、醫藥等行業方面有所斬獲。

毛利率是一大亮點，Q3 報 79.5%，不僅高於去年也優於上一季，這是因為公司更有效率的利用雲端資源，並持續投資在建立伺服器上，預計全年毛利率能達到 79%，優於先前的預期。

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【巴菲特大買台積電成波克夏十大持股！】

「股神」巴菲特執掌的波克夏 Q3 持股規模些微下滑，總共新開倉 3 支股票、加碼 5 家公司，另外減碼了 5 支股票並清倉 1 家公司，其中最受關注的就是巴菲特斥資 41 億美元建倉了台積電（TSM）約 6,006 萬股，相當於 1.4% 股份。
📷 台積電是蘋果（AAPL）的主要供應商，而眾所皆知巴菲特喜歡蘋果，並持有佔投資組合超過 40% 的蘋果股票，雖然文件沒有具體說明是巴菲特還是該公司其他投資經理的決定，但巴菲特通常主導超過 10 億美元的買賣。
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除了令人意外的買進半導體巨頭外，巴菲特還開倉了建材製造商路易斯安那太平洋公司（LPX）、Jefferies（JEF）；另外持續加碼西方石油公司（OXY）、雪弗龍（CVX）、派拉蒙全球（PARA）、化工巨頭塞拉尼斯（CE）。

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